Finanzplanung Intensivkurs
Entwickeln Sie fundierte Kenntnisse in persönlicher Finanzplanung durch praxisnahe Ausbildung mit erfahrenen Beratern
Beratungstermin vereinbarenPraxisorientierte Finanzausbildung
Unser Lernprogramm verbindet theoretisches Wissen mit echten Fallstudien aus der Beratungspraxis. Sie arbeiten mit realen Finanzszenarien und entwickeln konkrete Lösungsansätze für verschiedene Lebenssituationen.
Dabei lernen Sie nicht nur die Grundlagen der Finanzplanung kennen, sondern auch wie Sie komplexe Situationen analysieren und durchdachte Empfehlungen entwickeln. Das Programm startet im September 2025 und erstreckt sich über acht Monate intensiver Ausbildung.
Schwerpunkte des Lernprogramms
Vermögensaufbau-Strategien
Entwicklung individueller Anlagekonzepte basierend auf persönlichen Zielen und Risikobereitschaft der Kunden
Ruhestandsplanung
Systematische Analyse von Versorgungslücken und Erstellung langfristiger Sparkonzepte für verschiedene Altersgruppen
Risikomanagement
Bewertung und Absicherung existenzieller Risiken durch passende Versicherungskonzepte und Notfallfonds
Steueroptimierung
Grundlagen der steuerlichen Gestaltung bei Geldanlagen und Altersvorsorge im deutschen Steuerrecht
Kundenberatung
Gesprächsführung und Beratungstechniken für vertrauensvolle Finanzberatung in verschiedenen Lebensphasen
Marktanalyse
Bewertung von Finanzprodukten und Marktentwicklungen für fundierte Beratungsentscheidungen
Lernen von erfahrenen Praktikern
Maximilian leitet seit zwölf Jahren unser Beratungsteam und hat über 800 Familien bei ihrer Finanzplanung begleitet. Seine Erfahrung aus der täglichen Praxis fließt direkt in die Ausbildung ein.
Besonders wertvoll sind seine Einblicke in typische Planungsfehler und wie man sie vermeidet. Er zeigt Ihnen, wie sich Finanzpläne über Jahre entwickeln und welche Anpassungen in verschiedenen Lebensphasen notwendig werden.
Das Programm beinhaltet auch Gastvorträge von Spezialisten aus den Bereichen Steuerberatung, Immobilienfinanzierung und Unternehmensberatung, um Ihnen ein breites Spektrum an Fachwissen zu vermitteln.
Jetzt für September 2025 vormerken
Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt, um intensive Betreuung und praktische Übungen zu gewährleisten. Informationsgespräche finden ab März 2025 statt.
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